В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится царицей, подарив правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие роскошную жизнь на блюдечке с золотой каёмкой.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, затевают коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют письма, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также перехватывают. В итоге невинную царицу с сыном замуровывают в бочку и обрекают на гибель в пучине океана.